pieniadz.pl

TVN SA
Zgoda Rady Nadzorczej na emisję obligacji oraz uzgodnienie warunków nabycia 49% udziałów w platformie cyfrowej ‘n’

06-11-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2009
Data sporządzenia: 2009-11-06
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej na emisję obligacji oraz uzgodnienie warunków nabycia 49% udziałów w platformie cyfrowej ‘n’
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 5 listopada 2009 r. uchwałę upoważniającą Zarząd na podstawie §21 ust 2 pkt 13 a) i e) Statutu Spółki do podjęcia działań związanych z emisją obligacji do wartości 400.000.000 euro, z terminem wymagalności od 7-10 lat ("Obligacje") przez spółkę zależną od Spółki zarejestrowaną pod szwedzkim prawem ("Emitent").

Jednocześnie Zarząd informuje, iż działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 5 listopada 2009 r. upoważniającej Zarząd do podjęcia działań związanych z nabyciem udziałów w platformie cyfrowej ‘n’ uzgodnił warunki transakcji i podpisał w dniu 5 listopada 2009 r. wstępne porozumienie (term sheet).

Zgoda na emisję obligacji

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej celem emisji Obligacji ma być: (i) refinansowanie zadłużenia grupy kapitałowej Spółki z tytułu istniejących obligacji oraz kredytów, (ii) zwiększenie środków obrotowych na finansowanie bieżącej działalności oraz (iii) pokrycie wybranych kosztów związanych z emisją Obligacji.

Obligacje i ich emisja będzie rządzona prawem stanu Nowy York. Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield) przy czym jako gwaranci Obligacji wystąpią podmioty z grupy kapitałowej Spółki, w tym: Spółka, Grupa Onet.pl S.A., Grupa Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o., oraz Neovision Holding B.V.

Łączna wartość nominalna Obligacji ma wynosić do 400.000.000 euro. Cena emisyjna zostanie określona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych.

W związku z emisją Obligacji sporządzone zostało memorandum ofertowe, które zostało udostępnione wybranym inwestorom instytucjonalnym w formie i na zasadach przewidzianych prawem.

Obligacje będą notowane na rynku publicznym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Uzgodnienie warunków nabycia 49% udziałów w platformie cyfrowej ‘n’

Zgodnie z podpisanym wstępnym porozumieniem (term sheet) Spółka uzgodniła z ITI Media Group N.V. warunki nabycia 49% udziałów w spółce Neovision Holding B.V, która jest wyłącznym właścicielem spółki ITI Neovision Sp. z o.o. – operatora platformy cyfrowej ‘n’.

Zgodnie z porozumieniem (term sheet), jednocześnie z nabyciem udziałów Spółka nabędzie wierzytelności w stosunku do ITI Neovision Sp. z o.o., spółki Dom Cyfrowy Sp. z o.o. i Neovision Holding B.V. i przyjmie obowiązki, począwszy od daty podpisania wstępnego porozumienia, udzielania na rzecz spółki ITI Neovision Sp. z o.o. dalszych pożyczek niezbędnych do finansowania działalności platformy ‘n’, bez współfinansowania ze strony ITI Media Group N.V.

W wyniku transakcji Spółka będzie, za pośrednictwem Neovision Holding B.V wyłącznym właścicielem ITI Neovision Sp. z o.o. i jednocześnie wyłącznym wierzycielem operatora platformy ‘n’ z tytułu pożyczek właścicielskich.

Łączna cena transakcyjna została określona na kwotę 188.000.000 euro. Intencją stron jest, aby zapłata ceny transakcyjnej nastąpiła poprzez emisję na rzecz ITI Media Group N.V. obligacji o wartości odpowiadającej ustalonej cenie, przy czym obligacje zostałyby wyemitowane na takich samych warunkach jak obligacje których emisję zatwierdziła Rada Nadzorcza (opisane powyżej).

Jednocześnie zobowiązanie do zapłaty dodatkowej kwoty (earn-out) wynikającej z umowy Transaction Agrement zawartej w dniu 31 marca 2009 r. pomiędzy ITI Media Group N.V., Neovision Holding B.V. i TVN S.A. zostanie anulowane.

Niektóre elementy opisanej transakcji nabycia udziałów w platformie "n" mogą wymagać uzgodnień z bankami w myśl umowy kredytowej wiążącej Strateurop International B.V, naszego większościowego akcjonariusza.
Kwota w wysokości 40.000.0000 Euro stanowiąca część ceny transakcyjnej zostanie zdeponowana na rachunku escrow do czasu spełnienia warunków określonych w porozumieniu wstępnym.

Warunkiem realizacji transakcji będzie uzyskanie przez Spółkę fairness opinion sporządzonej przez uznaną firmę doradczą o światowej renomie.

Realizacja transakcji będzie wymagała uzgodnienia i zawarcia wiążących umów. Strony uzgodniły, że transakcja powinna zostać sfinalizowana do 31 marca 2010 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm