| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 85 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program emisji obligacji przez TVN S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. (dalej "TVN") informuje, iż w dniu 26 maja 2008 r. zawarta została umowa pomiędzy TVN a Bankiem Pekao S.A. (jako organizatorem) oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. i BRE Bankiem S.A. (jako współorganizatorami) (dalej "Banki"), na mocy której został ustanowiony program emisji obligacji ("Program").
W ramach Programu będą mogły być emitowane obligacje na okaziciela ("Obligacje"), w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 120 z 2001 roku, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) ("Ustawa o obligacjach") z planowanym okresem zapadalności po upływie pięciu lub siedmiu lat, z uwzględnieniem opcji wcześniejszego wykupu po stronie TVN, zgodnie z warunkami emisji danej serii Obligacji. Emisje Obligacji będą następowały na podstawie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach i będą miały charakter emisji niepublicznych.
Maksymalna łączna nominalna wartość możliwych do wyemitowania i nie wykupionych Obligacji w ramach Programu wynosi 1 miliard złotych z możliwością zwiększenia do kwoty 2 miliardów złotych, przy czym niniejsza kwota nie obejmuje należnego oprocentowania.
Emisje Obligacji w ramach Programu będą dokonywane w złotych polskich , przy czym wartość nominalna jednej Obligacji będzie wynosić 10.000 złotych lub wielokrotność tej kwoty. Cena emisyjna zostanie ustalona w trakcie procesu oferowania Obligacji.
Obligacje emitowane w ramach Programu będą stanowić niepodporządkowane oraz niezabezpieczone zobowiązanie TVN.
Dla wyemitowanych Obligacji, kwota odsetek należna za okres odsetkowy, naliczana będzie według rynkowej stopy procentowej. Wypłata świadczeń z Obligacji będzie dokonywana na rzecz osób wpisanych w ewidencji prowadzonej przez Banki w dniu ustalenia praw do świadczeń z Obligacji określonym w warunkach emisji dla danej serii Obligacji. Z tytułu posiadania Obligacji TVN obligatariuszom będą przysługiwały wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.
TVN planuje przeznaczyć wpływy netto z emisji Obligacji na wykup i umorzenie euroobligacji wyemitowanych przez TVN w 2003 roku oraz uzupełnienie finansowania zaplanowanych inwestycji strategicznych.
Łączna wartość wszystkich zobowiązań Grupy TVN, zgodnie z ostatnim opublikowanym sprawozdaniem finansowym za 1 kwartał 2008 roku, wynosi 1.304 mln złotych; w tym zobowiązania długoterminowe wynoszą 909 mln złotych, a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 394 mln złotych. W powyższej kwocie łącznych zobowiązań, zobowiązania z tytułu wyemitowanych dotychczas euroobligacji Grupy TVN o terminie wykupu w 2013 roku wynoszą łącznie 768 mln złotych; w tym zobowiązania długoterminowe wynoszą 745 mln złotych a zobowiązania krótkoterminowe (z tytułu naliczonych odsetek) wynoszą 23 mln złotych.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).
| |
|
