| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja prospektu emisyjnego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z ustaleniem ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych (która została przekazana do wiadomości publicznej w raporcie nr 13, z dnia 1 grudnia 2004 roku) oraz przyznaniu J.P. Morgan Securitites Ltd (Globalny Koordynator oraz Podmiot Stabilizujący) przez N-Vision opcji zwrotnej sprzedaży N-Vision do 10% ilości wszystkich Akcji Sprzedawanych, która została opisana w raporcie nr 9/2004 z dnia 22 listopada 2004 roku, zmianie ulega akapit dodany do pkt. 20, w rozdziale VII Prospektu raportem nr 7/2004 z dnia 17 listopada 2004 roku.
Było:
"Celem zapewnienia akcjonariuszom ITI Holdings S.A., podmiotu pośrednio dominującego w stosunku do Emitenta, możliwości wyjścia z inwestycji dokonanej przez nich w akcje ITI Holdings serii A (dopuszczone do obrotu publicznego w Luksemburgu) oraz serii B dopuszczone do obrotu publicznego w Polsce), N-Vision B.V., podmiot bezpośrednio dominujący w stosunku do Emitenta, przedłożyła wszystkim akcjonariuszom ITI Holdings S.A. ofertę nabycia od nich wszystkich akcji serii A oraz serii B w zamian za wynagrodzenie w gotówce bądź częściowo w gotówce a częściowo poprzez przeniesienie własności akcji TVN S.A. ("Oferta"). Realizacja powyższej Oferty uwarunkowana jest m.in. dojściem do skutku Publicznej Oferty akcji TVN S.A. oraz uzyskaniem niezbędnych zgód ze strony KPWiG.
Na skutek powyższego, po przeprowadzeniu Oferty Publicznej (przy założeniu, że wszystkie Akcje Sprzedawane zostaną sprzedane), zmianie może ulec struktura własnościowa Emitenta, w sposób przedstawiony w tabeli poniżej:
[tabela 1 z załacznika]
Spółka Quercusemedia Holding N.V. jest podmiotem powiązanym z Mariuszem Walterem, Janem Wejchertem oraz Bruno Valsangiacomo.
Środki uzyskane z oferty publicznej TVN S.A. przez N-Vision przeznaczone zostaną na nabycie akcji ITI Holdings S.A. od akcjonariuszy tej spółki, w tym członków Rady Nadzorczej oraz podmiotów z nimi powiązanych. W zamian za akcje ITI Holdings S.A., Quercusemedia Holding N.V. otrzyma wynagrodzenie równe kwocie, która zostanie ustalona i podana w późniejszym terminie w zamian za akcje ITI Holdings S.A.
Po zakończeniu Oferty, Jan Wejchert, Mariusz Walter oraz Bruno Valsangiacomo będą posiadać, przez podmioty z nimi powiązane, około 100% akcji ITI Holdings S.A.
Akcje objęte Ofertą są przedmiotem blokady ich sprzedaży ("lock up") na okres 180 dni na mocy umów zawartych przez akcjonariuszy ITI Holdings biorących udział w Ofercie.
Jest:
"Celem zapewnienia akcjonariuszom ITI Holdings S.A., podmiotu pośrednio dominującego w stosunku do Emitenta, możliwości wyjścia z inwestycji dokonanej przez nich w akcje ITI Holdings serii A (dopuszczone do obrotu publicznego w Luksemburgu) oraz serii B (dopuszczone do obrotu publicznego w Polsce), N-Vision B.V., podmiot bezpośrednio dominujący w stosunku do Emitenta, przedłożyła wszystkim akcjonariuszom ITI Holdings S.A. ofertę nabycia od nich wszystkich akcji serii A oraz serii B w zamian za wynagrodzenie w gotówce bądź częściowo w gotówce a częściowo poprzez przeniesienie własności akcji TVN S.A. ("Oferta"). Realizacja powyższej Oferty uwarunkowana jest m.in. dojściem do skutku Publicznej Oferty akcji TVN S.A. oraz uzyskaniem niezbędnych zgód ze strony KPWiG.
Na skutek powyższego, po przeprowadzeniu Oferty Publicznej (przy założeniu, że wszystkie Akcje Sprzedawane zostaną sprzedane), zmianie może ulec struktura własnościowa Emitenta, w sposób przedstawiony w tabeli poniżej:
[tabela 2 z załącznika]
Spółka Quercusemedia Holding N.V. jest podmiotem powiązanym z Mariuszem Walterem, Janem Wejchertem oraz Bruno Valsangiacomo.
Środki uzyskane z oferty publicznej TVN S.A. przez N-Vision przeznaczone zostaną na nabycie akcji ITI Holdings S.A. od akcjonariuszy tej spółki, w tym członków Rady Nadzorczej oraz podmiotów z nimi powiązanych. W zamian za akcje ITI Holdings S.A., Quercusemedia Holding N.V. otrzyma wynagrodzenie równe kwocie brutto około 95,966 tys. zł (netto około 87,487 tys. zł.) Ponadto, w zamian za akcje ITI Holdings S.A. Penbridge Global Corporation, podmiot powiązany z Maciejem Raczkiewiczem oraz Romano Fanconi otrzymają w zamian za akcję ITI Holdings kwotę brutto odpowiednio około 18,180 tys. zł oraz około 183 tys. zł (oraz netto odpowiednio około 16,574 tys. zł oraz około 52 tys. zł).
Po zakończeniu Oferty, Jan Wejchert, Mariusz Walter oraz Bruno Valsangiacomo będą posiadać, przez podmioty z nimi powiązane, około 100% akcji ITI Holdings S.A.
Akcje objęte Ofertą są przedmiotem blokady ich sprzedaży ("lock up") na okres 180 dni od dnia zakończenia Publicznej Oferty, na mocy umów zawartych przez akcjonariuszy ITI Holdings biorących udział w Ofercie.
| |
|
