| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przewidywane zmiany w strukturze własnościowej Emitenta po zakończeniu oferty | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. przekazuje w trybie art. 81 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zmiany do prospektu emisyjnego:
1. Zarząd TVN S.A. informuje, że celem zapewnienia akcjonariuszom ITI Holdings S.A., podmiotu pośrednio dominującego w stosunku do Emitenta, możliwości wyjścia z inwestycji dokonanej przez nich w akcje ITI Holdings serii A (dopuszczone do obrotu publicznego w Luksemburgu) oraz serii B (dopuszczone do obrotu publicznego w Polsce), N-Vision B.V., podmiot bezpośrednio dominujący w stosunku do Emitenta, przedłożyła wszystkim akcjonariuszom ITI Holdings S.A. ofertę nabycia od nich wszystkich akcji serii A oraz serii B w zamian za wynagrodzenie w gotówce bądź częściowo w gotówce a częściowo poprzez przeniesienie własności akcji TVN S.A. („Oferta”). Realizacja Oferty uwarunkowana jest m.in. dojściem do skutku publicznej oferty akcji TVN S.A. oraz uzyskaniem niezbędnych zgód ze strony KPWiG.
W związku z powyższym zmianie ulega treść pkt. 20 w Rozdziale VII Prospektu.
Rozdział VII
Strona 182, pkt 20, "Umowy znane Emitentowi, w wyniku których (...)", dodaje się akapit o następującej treści:
"Celem zapewnienia akcjonariuszom ITI Holdings, podmiotu pośrednio dominującego w stosunku do Emitenta, możliwości wyjścia z inwestycji dokonanej przez nich w akcje ITI Holdings serii A (dopuszczone do obrotu publicznego w Luksemburgu) oraz serii B dopuszczone do obrotu publicznego w Polsce), N-Vision B.V., podmiot bezpośrednio dominujący w stosunku do Emitenta, przedłożyła wszystkim akcjonariuszom ITI Holdings ofertę nabycia od nich wszystkich akcji serii A oraz serii B w zamian za wynagrodzenie w gotówce bądź częściowo w gotówce a częściowo poprzez przeniesienie własności akcji TVN S.A. ("Oferta"). Realizacja powyższej Oferty uwarunkowana jest m.in. dojściem do skutku Publicznej Oferty oraz uzyskaniem niezbędnych zgód ze strony KPWiG.
Na skutek powyższego, po przeprowadzeniu Oferty Publicznej (przy założeniu, że wszystkie Akcje Sprzedawane zostaną sprzedane), zmianie może ulec struktura własnościowa Emitenta, w sposób przedstawiony poniżej:
Akcje będące własnością Akcjonariuszy Akcje będące własnością Akcjonariuszy
przed Publiczną Ofertą po przeprowadzeniu Publicznej Oferty
Prognozowana
Akcjonariusze Liczba Akcji % Liczba Akcji %
N-Vision B.V. 39.200.000 59,6 14.663.181 22,3
StrateuropInternational B.V. 20.020.000 30,4 20.020.000 30,4
TV-Tech Investment 1 Sp. z o.o 6.580.000 10,0 6.580.000 10,0
BRE Bank S.A 0 0,0 3.297.423 5,0
Quercusmedia Holding N.V. 0 0,0 2.998.939 4,6
Pozostali akcjonariusze ITI Holdings 0 0,0 2.331.968 3,5
Akcje objęte przez inwestorów
w ramach Publicznej Oferty 0 0,0 15.908.489 24,2
Łącznie: 65.800.000 100,0 65.800.000 100,0
Spółka Quercusemedia Holding N.V. jest podmiotem powiązanym z Mariuszem Walterem, Janem Wejchertem oraz Bruno Valsangiacomo.
Środki uzyskane z Oferty Publicznej przez N-Vision przeznaczone zostaną na nabycie akcji ITI Holdings od akcjonariuszy tej spółki, w tym członków Rady Nadzorczej oraz podmiotów z nimi powiązanych. W zamian za akcje ITI Holdings, Quercusemedia Holding N.V. otrzyma wynagrodzenie równe kwocie, która zostanie ustalona i podana w późniejszym terminie.
Po zakończeniu Oferty, Jan Wejchert, Mariusz Walter oraz Bruno Valsangiacomo będą posiadać, przez podmioty z nimi powiązane, około 100% akcji ITI Holdings.”
Akcje objęte Ofertą posiadają blokadę sprzedaży ("lock up") na okres 180 dni na mocy umów zawartych przez akcjonariuszy ITI Holdings biorących udział w Ofercie.
2. Ponadto, Zarząd TVN S.A. przekazuje w trybie art. 81 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi następujące zmiany do prospektu emisyjnego:
Rozdział III
Strona 41, pkt 9, Wskazanie stron umów o subemisję usługową (...):, dodaję się nowy akapit o następującej treści:
"Emitent wraz ze wszystkimi obecnymi akcjonariuszami zamierza zobowiązać się w umowie o subemisje inwestycyjną (jeśli taka umowa zostanie zawarta), iż w ciągu 180 dni od daty ustalenia Ceny Sprzedaży w Ofercie Publicznej, Emitent nie będzie podwyższał kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji lub innych papierów wartościowych inkorporujących prawo do nabycia nowych akcji, natomiast akcjonariusze nie będą bezpośrednio ani pośrednio oferować, ani sprzedawać Akcji Emitenta posiadanych przez nich na dzień ustalenia Ceny Sprzedaży, z zastrzeżeniem iż w przypadku N-Vision zobowiązanie to nie dotyczy Akcji Sprzedawanych. "
Rozdział V
Strona 113, pkt 12 Informacje o Transakcjach Emitenta oraz Spółek Grupy TVN z Podmiotami Powiązanymi, ostatnie zdanie:
Było:
Zasady regulujące zawieranie transakcji z podmiotami powiązanymi stanowią również, iż umowy zawierane z podmiotami powiązanymi o wartości równej lub większej niż 500 tys. Euro muszą być zaakceptowane uchwałą Rady Nadzorczej podjętą większością głosów oddanych przez członków Rady Nadzorczej, których dana umowa nie dotyczy.
Jest:
Zasady regulujące zawieranie transakcji z podmiotami powiązanymi stanowią również, iż umowy zawierane z podmiotami powiązanymi o wartości większej niż 150 tys. Euro w przypadku osób fizycznych i 500 tys. Euro w przypadku podmiotów powiązanych, nie będących osobą fizyczną, muszą być zaakceptowane uchwałą Rady Nadzorczej podjętą większością głosów oddanych przez członków Rady Nadzorczej, przy pozytywnym głosie większości "niezależnych" członków Rady Nadzorczej (przy czym termin "niezależny" jest zdefiniowany w "Zasadach Najlepszych Praktyk w Spółkach Publicznych" Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).
| |
|
