| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgoda Rady Nadzorczej na refinansowanie obligacji Senior Notes Grupy TVN | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TVN S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 18 marca 2013 r. Rada Nadzorcza, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie §21 ust. 3 pkt 14 i pkt 16 oraz §21 ust. 3 pkt 18 lit a), d), e), g), h) i k) Statutu SpóÅ‚ki, wyraziÅ‚a zgodÄ™ na podjÄ™cie przez ZarzÄ…d czynnoÅ›ci zwiÄ…zanych z wczeÅ›niejszym wykupem i refinansowaniem caÅ‚oÅ›ci obligacji Senior Notes wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokoÅ›ci 10,75%, z terminem zapadalnoÅ›ci w 2017 r. ("Obligacje").
W celu refinansowania Obligacji Rada Nadzorcza wyraziÅ‚a zgodÄ™ na emisjÄ™ przez TVN Finance Corporation III AB (publ) obligacji Senior Notes o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej od 450 do 500 mln EUR, oprocentowanych od 6% do 7,25% w skali roku, z terminem zapadalnoÅ›ci nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r. ("Obligacje Nowej Emisji"). Rada Nadzorcza wyraziÅ‚a również zgodÄ™ na ustanowienie zabezpieczenia wykonania zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z Obligacji Nowej Emisji poprzez wystawienie przez SpóÅ‚kÄ™ oraz jej spóÅ‚ki zależne: TVN Media sp. z o.o. oraz TVN Online Investments Holding B.V. gwarancji.
Cena emisyjna Obligacji Nowej Emisji zostanie ustalona w drodze budowania ksiÄ™gi popytu wÅ›ród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych. W zwiÄ…zku z emisjÄ… Obligacji Nowej Emisji SpóÅ‚ka sporzÄ…dzi memorandum ofertowe, które zostanie udostÄ™pnione wybranym inwestorom instytucjonalnym w formie i na zasadach przewidzianych prawem. | |
|
