| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa odnawialnej linii kredytowej oraz kredytu gotówkowego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TVN S.A. ("TVN", "SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 10 czerwca 2013 roku zostaÅ‚a zawarta umowa pomiÄ™dzy TVN, TVN Media sp. z o.o. ("SpóÅ‚ki", "Kredytobiorcy"), a bankiem PeKaO S.A. ("Bank", "Kredytodawca"), na mocy której Bank udostÄ™pniÅ‚ spóÅ‚kom liniÄ™ kredytu odnawialnego w kwocie 300 mln zÅ‚ i udzieliÅ‚ kredytu gotówkowego w wysokoÅ›ci 25 mln EUR (106 milionów zÅ‚) (odpowiednio: "transza A", "transza B"; razem: "Kredyt"). Kredytobiorcy ponoszÄ… solidarnÄ… odpowiedzialność za spÅ‚atÄ™ Kredytu.
Kredyt jest zabezpieczony hipotekÄ… na nieruchomoÅ›ci spóÅ‚ki w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 166 ("budynek MBC") oraz na zbiorze wszystkich należnoÅ›ci SpóÅ‚ek zastawem rejestrowym, finansowym i cesjÄ… na zabezpieczenie. Zabezpieczenie kredytu stanowiÄ… również cesje polis ubezpieczeniowych dotyczÄ…cych budynku MBC oraz ubezpieczeÅ„ należnoÅ›ci SpóÅ‚ek. Kredyt zostaÅ‚ również w caÅ‚oÅ›ci zagwarantowany przez spóÅ‚ki zależne TVN, które sÄ… gwarantami obligacji wyemitowanych przez GrupÄ™ TVN.
Transza A może być wykorzystana przez SpóÅ‚ki w formie kredytu odnawialnego, kredytu w rachunku bieżącym lub w formie gwarancji bankowych oraz akredytyw. Transza B jest kredytem gotówkowym, który SpóÅ‚ka zamierza zaciÄ…gnąć po speÅ‚nieniu warunków zawieszajÄ…cych.
Kredyt zapada w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy, przy czym okres ten ulega wydłużeniu do 4 lat w przypadku, gdy TVN do końca 2014 roku dokona refinansowania obligacji zapadających w 2017 roku.
Oprocentowanie, prowizja przygotowawcza, prowizja od zaangażowania oraz prowizja za wystawienie gwarancji bankowych oraz akredytyw zostały ustalone na warunkach rynkowych.
Ograniczenia kredytodawcy dotyczÄ…ce możliwoÅ›ci zadÅ‚użania i dokonywania szeregu istotnych czynnoÅ›ci sÄ… zharmonizowane z analogicznymi ograniczeniami wynikajÄ…cymi z warunków obligacji zapadajÄ…cych w 2018 roku. W przypadku refinansowania obligacji zapadajÄ…cych w 2017 i w 2018 roku ograniczenia w umowie kredytowej zostajÄ… dostosowane do ograniczeÅ„ wynikajÄ…cych z nowych obligacji.
Odnawialna linia kredytowa w kwocie 300 mln zÅ‚ stanowi finansowanie pomocnicze, które zastÄ…pi odnawialnÄ… liniÄ™ gwarancyjnÄ… w kwocie 300 mln zÅ‚ wygasÅ‚Ä… w maju 2013 r. oraz odnawialnÄ… liniÄ™ kredytowÄ… do finansowanie należnoÅ›ci z tytuÅ‚u faktur handlowych w kwocie 100 mln zÅ‚. Kredyt gotówkowy w wysokoÅ›ci 25 mln EUR zastÄ™puje Å›rodki wczeÅ›niej wykorzystywane na spÅ‚atÄ™ pozostaÅ‚ej wartoÅ›ci kredytu hipotecznego zaciÄ…gniÄ™tego na zakup budynku MBC.
| |
|
