| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-09-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie warunków emisji obligacji Senior Notes Grupy TVN o wartoÅ›ci 430 mln EUR z terminem zapadalnoÅ›ci w 2020 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TVN S.A. ("SpóÅ‚ka"), w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 8/2013, dotyczÄ…cego zgody Rady Nadzorczej na emisjÄ™ obligacji oraz raportu bieżącego nr 29/2013, dotyczÄ…cego zgody Rady Nadzorczej na zmianÄ™ warunków emisji obligacji, przekazuje informacjÄ™ dotyczÄ…cÄ… warunków emisji obligacji Senior Notes o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 430 milionów EUR ("Obligacje"). Obligacje bÄ™dÄ… posiadać staÅ‚e oprocentowanie w wysokoÅ›ci 7,375% w skali roku, z odsetkami pÅ‚atnymi w okresach póÅ‚rocznych (15 czerwca oraz 15 grudnia), pierwsza wypÅ‚ata odsetek nastÄ…pi w dniu 15 grudnia 2013 r., natomiast ich terminem zapadalnoÅ›ci bÄ™dzie 15 grudnia 2020 r. Obligacje zostanÄ… sprzedane po cenie równej 100% wartoÅ›ci nominalnej za Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 430 milionów EUR.
Obligacje bÄ™dÄ… stanowiÅ‚y uprzywilejowane (senior) zobowiÄ…zanie Grupy TVN i w kategorii spÅ‚aty bÄ™dÄ… traktowane na równi z istniejÄ…cym i przyszÅ‚ym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadÅ‚użeniem. Obligacje bÄ™dÄ… miaÅ‚y charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield), natomiast bÄ™dÄ… gwarantowane solidarnie przez SpóÅ‚kÄ™ oraz jej spóÅ‚ki zależne: TVN Media sp. z o.o. oraz TVN Online Investments Holding B.V. Spodziewana data zamkniÄ™cia transakcji sprzedaży Obligacji to 16 wrzeÅ›nia 2013 r.
Grupa TVN przeznaczy Å›rodki pozyskane z emisji Obligacji na wykup wszystkich obligacji Senior Notes o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 558 mln EUR, wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokoÅ›ci 10,75%, z terminem zapadalnoÅ›ci w 2017 r., zapÅ‚atÄ™ premii z tytuÅ‚u przedterminowego wykupu obligacji, odsetek naliczonych i niezapÅ‚aconych do daty wykupu obligacji, oraz na pokrycie kosztów emisji i wykupu. W pozostaÅ‚ym zakresie wykup obligacji zapadajÄ…cych w 2017 r. zostanie sfinansowany ze Å›rodków pochodzÄ…cych ze sprzedaży akcji spóÅ‚ki Grupa Onet.pl S.A. Transakcja przyczyni siÄ™ do zmniejszenia poziomu dÅ‚ugu brutto Grupy TVN oraz wydÅ‚użenia okresu zapadalnoÅ›ci refinansowanej części dÅ‚ugu z 2017 r. do 2020 r. | |
|
