| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ULMA Contruccion SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Ulma Construccion Polska SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, ulica Klasyków 10, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, WydziaÅ‚ XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000055818 ("Emitent"), informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2007 r. odbyÅ‚ siÄ™ przydziaÅ‚:
- warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty") w liczbie 365.000 (sÅ‚ownie: trzystu sześćdziesiÄ™ciu piÄ™ciu),
- 800.000 akcji istniejÄ…cych notowanych na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie, oferowanych do sprzedaży przez ULMA C y E, S. Coop. ("Akcje Sprzedawane"),
oferowanych w ramach oferty publicznej przeprowadzonej w dniach od 19 kwietnia 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r. na warunkach podanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 15 z dnia 27 marca 2007 r.
JednoczeÅ›nie posiadacze Warrantów uprawnieni do objÄ™cia nowoemitowanych akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G o wartoÅ›ci nominalnej 2,00 zÅ‚ każda ("Akcje Serii G") objÄ™li Akcje Serii G w liczbie odpowiadajÄ…cej posiadanym przez nich Warrantów, z dniem 24 kwietnia 2007 r.
Subskrypcja Warrantów oraz wykonanie Warrantów poprzez objÄ™cie Akcji Serii G odbywaÅ‚o siÄ™ na podstawie uchwaÅ‚y nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 lutego 2007 r. w przedmiocie emisji Warrantów oraz warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… 730.000 (sÅ‚ownie: siedemset trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy) zÅ‚otych w drodze emisji nie wiÄ™cej niż 365.000 (sÅ‚ownie: trzystu sześćdziesiÄ™ciu piÄ™ciu tysiÄ™cy) Akcji Serii G.
Liczba papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych:
-subskrypcjÄ… w wyniku wykonania Warrantów wyniosÅ‚a 365.000 Akcji Serii G, po cenie emisyjnej 250 zÅ‚. (dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych) za jednÄ… AkcjÄ™ Serii G
- sprzedażą wyniosła 800.000 Akcji Sprzedawanych, po cenie sprzedaży 250 zł. (dwieście pięćdziesiąt złotych) za jedną Akcję Sprzedawaną
Otwarcie subskrypcji/sprzedaży nastąpiło w dniu 19 kwietnia 2007 r. Zapisy na Warranty oraz oświadczenia o objęciu Akcji Serii G oraz zlecenia zakupu Akcji Sprzedawanych przyjmowane były od 19 kwietnia 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r. Zakończenie subskrypcji/sprzedaży nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2007 r.
W ramach wykonania praw z Warrantów zÅ‚ożono 30 zapisów na 365.000 Akcji Serii G. Stopa redukcji przydziaÅ‚u Akcji Serii G wyniosÅ‚a 0%. Liczba papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych w ramach subskrypcji wyniosÅ‚a 365.000. Liczba podmiotów, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy i którym przydzielono 365.000 Akcji Serii G wyniosÅ‚a 30.
W ramach oferty sprzedaży zÅ‚ożono 86 zleceÅ„ kupna na 800.000 Akcji Sprzedawanych. Stopa redukcji przydziaÅ‚u Akcji Sprzedawanych wyniosÅ‚a 0%. Liczba papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych w ramach oferty sprzedaży wyniosÅ‚a 800.000. Liczba podmiotów, które zÅ‚ożyÅ‚y zlecenia kupna i którym przydzielono Akcje Sprzedawane wyniosÅ‚a 86.
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
Wartość przeprowadzonej oferty publicznej, rozumiana jako iloczyn akcji objętych ofertą oraz ceny emisyjnej wyniosła 291.250.000 zł.
Koszty emisji Akcji Serii G poniesione do dnia 09 maja 2007 r. wyniosły łącznie
1 310 035,49 zł
w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 003 750,00 zł,
- koszty sporzÄ…dzenia dokumentu ofertowego, z uwzglÄ™dnieniem kosztów doradztwa 217 155,49 zÅ‚.
- koszty administracyjne i promocji oferty: 89 130,00 zł.
Metody rozliczenia kosztów w ksiÄ™gach rachunkowych i sposób ich ujÄ™cia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji zmniejszajÄ… kapitaÅ‚ zapasowy utworzony z nadwyżki wartoÅ›ci emisji nad wartoÅ›ciÄ… nominalnÄ….
Åšredni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadajÄ…cy na jednostkÄ™ papieru wartoÅ›ciowego objÄ™tego subskrypcjÄ… Akcji Serii G wyniósÅ‚ 3,59 zÅ‚.
Podstawa prawna § 33 RozporzÄ…dzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 209, pozycja 1774, z późn. zm.)
| |
|
