| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 8 | / | 2011 |
| | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-02-08 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | WADEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji serii C Wadex S.A. | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 4/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku, ZarzÄ…d Wadex S.A. ("SpóÅ‚ka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakoÅ„czonej oferty publicznej 1.000.000 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej 0,20 zÅ‚ każda ("Oferta").
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji serii C: 18 stycznia 2011
Data zakończenia subskrypcji Akcji serii C: 21 stycznia 2011
2. Data przydziaÅ‚u papierów wartoÅ›ciowych:
26 stycznia 2011
3. Liczba papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych subskrypcjÄ…:
Oferta objęła 1.000.000 Akcji serii C SpóÅ‚ki.
4. Stopa redukcji:
Stopa redukcji w ramach Transzy Indywidualnej: 0%
Stopa redukcji w ramach Transzy Instytucjonalnej: 0%
5. Liczby papierów wartoÅ›ciowych, na które zÅ‚ożono zapisy w ramach subskrypcji:
Zapisy zÅ‚ożono na 307.282 Akcji serii C SpóÅ‚ki, w tym:
a. w ramach Transzy Indywidualnej: 22.872,
b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 284.410
6. Liczba papierów wartoÅ›ciowych, które zostaÅ‚y przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W Ofercie przydzielono 307.282 Akcji serii C SpóÅ‚ki, w tym:
a. w ramach Transzy Indywidualnej: 22.872
b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 284.410
7. Cena, po jakiej akcje były nabywane:
Cena emisyjna, po jakiej Akcje serii C były nabywane: 11,60 zł
8. Liczba osób/podmiotów, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy na papiery wartoÅ›ciowe objÄ™te subskrypcjÄ…:
W Ofercie zapisy zÅ‚ożyÅ‚o 64 inwestorów, w tym:
a. w ramach Transzy Indywidualnej: 58
b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 6
9. Liczba osób/podmiotów, którym przydzielono papiery wartoÅ›ciowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W Ofercie akcje SpóÅ‚ki przydzielono 64 inwestorom, w tym:
a. w ramach Transzy Indywidualnej: 58,
b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 6
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objÄ™li papiery wartoÅ›ciowe w ramach wykonywania umów o subemisjÄ™, z okreÅ›leniem liczby papierów wartoÅ›ciowych, które objÄ™li, wraz z faktycznÄ… cenÄ… jednostki papieru wartoÅ›ciowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objÄ™cie jednostki papieru wartoÅ›ciowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje nie byÅ‚y obejmowane przez subemitentów – Emitent nie zawieraÅ‚ umów o subemisjÄ™
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych ofertÄ… i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosÅ‚a 3.564.471,20 zÅ‚otych (kwota przed uwzglÄ™dnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty).
12. Szacunkowe Å‚Ä…czne okreÅ›lenie wysokoÅ›ci kosztów, które zostaÅ‚y zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokoÅ›ci kosztów wedÅ‚ug ich tytuÅ‚ów:
Zgodnie z szacunkami SpóÅ‚ki, Å‚Ä…czne koszty poniesione przez SpóÅ‚kÄ™ w zwiÄ…zku z OfertÄ… (tzw. koszty emisji) wyniosÄ… 361,12 tys. zÅ‚., w tym:
• przygotowania i przeprowadzenia oferty: 140 tys. zÅ‚,
• wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zÅ‚ (SpóÅ‚ka nie korzystaÅ‚a z usÅ‚ug subemitentów),
• sporzÄ…dzenia prospektu emisyjnego, z uwzglÄ™dnieniem kosztów doradztwa: 203 tys. zÅ‚.
• promocji oferty: 18,12 tys. zÅ‚.
Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Zgodnie z szacunkami SpóÅ‚ki, maksymalny koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadajÄ…cy na jednÄ… akcjÄ™ nie przekroczy kwoty okoÅ‚o 1,18 zÅ‚.
SzczegóÅ‚owa podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
| |
|
