| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-08-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | WASKO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji imiennych o wartości 20 mln zł. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 21 sierpnia zdecydował o emisji obligacji imiennych serii A.
Zgodnie z podjÄ™tÄ… przez ZarzÄ…d decyzjÄ… WASKO S.A. wyemituje nie wiÄ™cej niż 20 obligacji imiennych, niezabezpieczonych, o wartoÅ›ci nominalnej 1 mln zÅ‚ zÅ‚otych każda i o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wiÄ™kszej niż 20 mln zÅ‚. Cena emisyjna bÄ™dzie równa wartoÅ›ci nominalnej obligacji. Obligacje bÄ™dÄ… oprocentowane wedÅ‚ug staÅ‚ej stopy procentowej w wysokoÅ›ci 4% w skali roku i zostanÄ… wykupione przez SpóÅ‚kÄ™ do dnia 1 wrzeÅ›nia 2016 roku. WypÅ‚ata odsetek bÄ™dzie nastÄ™pować w okresach póÅ‚rocznych w dniach: 28.02.2015, 31.08.2015, 29.02.2016 i 01.09.2016. SpóÅ‚ka skieruje w okresie od 25 sierpnia do 29 sierpnia 2014 roku propozycjÄ™ nabycia obligacji do nie wiÄ™cej niż 20 podmiotów. Warunkiem dojÅ›cia emisji do skutku jest objÄ™cie co najmniej jednej obligacji.
Wartość zobowiÄ…zaÅ„ WASKO S.A. na dzieÅ„ 31 marca 2014 roku wynosiÅ‚a 146,9 mln zÅ‚ przy czym 120,2 mln zÅ‚ stanowiÅ‚y zobowiÄ…zania krótkoterminowe. W wyniku emisji obligacji nie sÄ… spodziewane znaczÄ…ce zmiany w strukturze zobowiÄ…zaÅ„ WASKO S.A.
Emisja obligacji umożliwi spÅ‚atÄ™ obecnych zobowiÄ…zaÅ„ kredytowych w ramach limitów kredytowych posiadanych przez SpóÅ‚kÄ™ w rachunkach bieżących oraz umożliwi spÅ‚atÄ™ części wielocelowej linii kredytowej na finansowanie kilku dÅ‚ugoterminowych kontraktów.
ZarzÄ…d WASKO S.A. informuje również, że w wyniku emisji obligacji nie nastÄ…pi zmiana zdolnoÅ›ci SpóÅ‚ki do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„.
Emisja imiennych obligacji spóÅ‚ki WASKO S.A. serii A w drodze propozycji nabycia skierowanej do potencjalnych obligatariuszy nie stanowi publicznego proponowania nabycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych.
O wyniku subskrypcji obligacji i dojÅ›ciu emisji do skutku SpóÅ‚ka poinformuje w osobnym komunikacie.
| |
|
