| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-07-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| WIKANA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały w sprawie emisji obligacji | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d WIKANA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 lipca 2013 r. podjÄ™te zostaÅ‚y uchwaÅ‚y ZarzÄ…du: w sprawie emisji do 26.000 zabezpieczonych, 36 miesiÄ™cznych obligacji serii A oraz w sprawie emisji do 7.612 niezabezpieczonych, 42 miesiÄ™cznych obligacji serii B, które to emisje rozpocznÄ… Program Emisji Obligacji SpóÅ‚ki o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci do 33,612 mln zÅ‚. Emisje obligacji w ramach Programu majÄ… nastÄ™pować w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (emisja niepubliczna). Propozycje nabycia obligacji majÄ… być kierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie wiÄ™kszej niż 99 osób. Warunki emisji obligacji kolejnych serii majÄ… być ustalane przed rozpoczÄ™ciem subskrypcji każdej serii obligacji. Obligacje emitowane w ramach Programu emitowane bÄ™dÄ… jako obligacje zabezpieczone lub niezabezpieczone, na okaziciela, nie majÄ…ce formy dokumentu (zdematerializowane) i bÄ™dÄ… zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez wybrany przez ZarzÄ…d Emitenta bank oraz mogÄ… być przeniesione do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych SA z siedzibÄ… w Warszawie (KDPW). W przypadku obligacji zabezpieczonych ich zabezpieczeniem bÄ™dzie porÄ™czenie udzielone przez osobÄ™ fizycznÄ…. Obligacje poszczególnych serii mogÄ… być wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. lub do obu tych systemów równoczeÅ›nie.
Wartość nominalna jednej obligacji serii A wynosić bÄ™dzie 1 tys. zÅ‚ i równa bÄ™dzie cenie emisyjnej - wielkość emisji obligacji serii A wyniesie do 26.000 tys. zÅ‚. Obligacje serii A bÄ™dÄ… obligacjami na okaziciela, zdematerializowanymi, oprocentowanymi i zabezpieczonymi. Zabezpieczeniem obligacji serii A bÄ™dzie porÄ™czenie udzielone przez osobÄ™ fizycznÄ…. Obligacje bÄ™dÄ… zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Banco Espirito Santo de Investimento S.A. SpóÅ‚ka Akcyjna OddziaÅ‚ w Polsce z siedzibÄ… w Warszawie, z możliwoÅ›ciÄ… ich przeniesienia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych SA z siedzibÄ… w Warszawie. Celem emisji obligacji serii A jest pozyskanie Å›rodków na wykup części z 26.250 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii S01 o wartoÅ›ci nominalnej 1 tys. zÅ‚ każda wyemitowanych przez Emitenta na podstawie UchwaÅ‚y ZarzÄ…du nr 2/VI/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku oraz w drugiej kolejnoÅ›ci na spÅ‚atÄ™ kredytów obrotowych udzielonych Emitentowi przez Bank Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej SA oraz kredytów obrotowych udzielonych Emitentowi przez Bank Polskiej SpóÅ‚dzielczoÅ›ci SA, a także kredytu rewolwingowego udzielonego przez Bank Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej SA podmiotowi zależnemu - Wikana Bioenergia SpóÅ‚ka z o.o. z siedzibÄ… w Lublinie.
Oprocentowanie (Stopa Procentowa) obligacji serii A bÄ™dzie oprocentowaniem zmiennym i zostanie ustalone w oparciu o stawkÄ™ WIBOR 6M (Stopa Bazowa) powiÄ™kszonÄ… o 5,95 p.p. w skali roku (Marża). Oprocentowanie naliczane dla bÄ™dzie od wartoÅ›ci nominalnej obligacji, wedÅ‚ug Stopy Procentowej obowiÄ…zujÄ…cej na trzy dni robocze przed pierwszym dniem każdego okresu odsetkowego, który wynosi 6 miesiÄ™cy. Stopa Bazowa bÄ™dzie okreÅ›lona przez Agenta Kalkulacyjnego dla danego okresu odsetkowego w każdym Dniu Ustalenia Stopy Bazowej dla tego okresu odsetkowego wedÅ‚ug nastÄ™pujÄ…cych zasad: w wysokoÅ›ci WIBOR 6M opublikowanego na (wg kolejnoÅ›ci): Bloomberg Screen, Reuters Market 3000 lub Reuter Monitor Money Rates Service lub innym powszechnie dostÄ™pnym serwisie informacyjnym o godzinie 11.00 w Dniu Ustalenia Stopy Bazowej, tj. dniu przypadajÄ…cym na trzy Dni Robocze przed pierwszym dniem tego Okresu Odsetkowego lub jeżeli w czasie opisanym powyżej Stopa Bazowa nie zostanie opublikowana na ww. serwisach informacyjnych – w wysokoÅ›ci obliczonej jako Å›rednia arytmetyczna (zaokrÄ…glona w razie potrzeby do czterech miejsc po przecinku w górÄ™) stóp procentowych dla depozytów okreÅ›lonych w zÅ‚otych na okres równy Okresowi Odsetkowemu, które zostanÄ… podane Agentowi Kalkulacyjnemu na jego żądanie, przez co najmniej dwa z Banków Referencyjnych o godzinie 11:00 lub okoÅ‚o tej godziny w Dniu Ustalenia Stopy Bazowej lub w przypadku, gdy Stopa Bazowa dla danego Okresu Odsetkowego nie może być ustalona zgodnie z powyższÄ… procedurÄ… Stopa Bazowa dla danego Okresu Odsetkowego bÄ™dzie równa Stopie Bazowej ustalonej dla poprzedzajÄ…cego Okresu Odsetkowego.
PÅ‚atnoÅ›ci bÄ™dÄ… dokonywane jedynie na rzecz Obligatariusza, który bÄ™dzie posiadaÅ‚ obligacje w Dniu Ustalenia Praw. Emitent bÄ™dzie dokonywaÅ‚ wszelkich pÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u obligacji bez dokonywania jakichkolwiek potrÄ…ceÅ„ z wierzytelnoÅ›ciami przysÅ‚ugujÄ…cymi w stosunku do Obligatariuszy. Emitent bÄ™dzie dokonywaÅ‚ wszelkich pÅ‚atnoÅ›ci za poÅ›rednictwem Firmy Inwestycyjnej, z uwzglÄ™dnieniem obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, w tym przepisów okreÅ›lajÄ…cych maksymalnÄ… wysokość odsetek wynikajÄ…cych z czynnoÅ›ci prawnej. Do dnia rejestracji obligacji w Depozycie pÅ‚atność Å›wiadczeÅ„ pieniężnych z obligacji bÄ™dzie dokonywana za poÅ›rednictwem firmy inwestycyjnej, poprzez przelew na rachunek pieniężny lub bankowy Obligatariusza. ChwilÄ… speÅ‚nienia Å›wiadczenia bÄ™dzie moment uznania rachunku pieniężnego lub bankowego Obligatariusza, kwotÄ… Å›wiadczenia. Obligatariusz zobowiÄ…zany jest, w chwili nabycia obligacji, wskazać numer swojego rachunku pieniężnego lub bankowego, na który dokonywane bÄ™dÄ… pÅ‚atnoÅ›ci wynikajÄ…ce z obligacji. ObowiÄ…zek ten obejmuje również Obligatariuszy, którzy nabyli obligacje nie od Emitenta. Obligatariusz zobowiÄ…zany jest informować firmÄ™ inwestycyjnÄ… o wszelkich zmianach dotyczÄ…cych rachunku, o którym mowa powyżej niezwÅ‚ocznie po ich zaistnieniu. W przypadku gdy Obligatariusz nie poinformuje firmy inwestycyjnej o numerze swojego rachunku, jak również w przypadku gdy wskazany przez Obligatariusza numer rachunku jest nieprawidÅ‚owy, co skutkuje odmowÄ… przyjÄ™cia lub wykonania przelewu, należna mu pÅ‚atność zostanie wpÅ‚acona na rachunek specjalny Emitenta otworzony w banku uzgodnionym z firma inwestycyjnÄ…. Obligatariusz bÄ™dzie uprawniony do otrzymania odsetek za okres, w którym należna mu pÅ‚atność znajdować siÄ™ bÄ™dzie na powyższym rachunku, wyliczonych na zasadach okreÅ›lonych w umowie rachunku przedmiotowego bankowego. W razie opóźnienia siÄ™ Emitenta z zapÅ‚atÄ… jakichkolwiek pÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u obligacji, kwota pÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u obligacji zostanie powiÄ™kszona o odsetki ustawowe naliczone zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W przypadku rejestracji obligacji w Depozycie KDPW i przeniesieniu ewidencji do KDPW wszelkich pÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u obligacji bÄ™dÄ… dokonywane za poÅ›rednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzÄ…cych Rachunki papierów WartoÅ›ciowych i Rachunki Zbiorcze zgodnie z odpowiednimi regulacjami.
Jeżeli Emitent nie wykupi obligacji wczeÅ›niej, na żądanie Obligatariusza, obligacje bÄ™dÄ… podlegaÅ‚y wykupowi w Datach Częściowego Wykupu oraz w KoÅ„cowej Dacie Wykupu tj. dacie odpowiadajÄ…cej ostatniej dacie wypÅ‚aty odsetek przypadajÄ…cej w terminie 36 miesiÄ™cy po dacie emisji. W Datach Częściowego Wykupu każdy Obligatariusz otrzyma RatÄ™ Wykupu przypadajÄ…cÄ… do zapÅ‚aty w danej Dacie Częściowego Wykupu. WypÅ‚acone Raty bÄ™dÄ… pomniejszaÅ‚y wartość nominalnÄ… Obligacji. Wykup w KoÅ„cowej Dacie Wykupu zostanie dokonany poprzez zapÅ‚atÄ™ kwoty równej wartoÅ›ci nominalnej Obligacji, powiÄ™kszonej o należne, a niewypÅ‚acone odsetki od Obligacji.
Jeżeli dzieÅ„ wykupu lub dzieÅ„ wczeÅ›niejszego wykupu przypadnie na dzieÅ„ nie bÄ™dÄ…cy dniem roboczym zapÅ‚ata kwoty do zapÅ‚aty nastÄ…pi w pierwszym dniu roboczym przypadajÄ…cym po dniu wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych pÅ‚atnoÅ›ci, przy czym za dzieÅ„ nie bÄ™dÄ…cy dniem roboczym przyjmuje siÄ™ sobotÄ™, niedzielÄ™ lub innych dzieÅ„ ustawowo wolny od pracy, a także dzieÅ„, w którym KDPW nie Å›wiadczy usÅ‚ug dla klientów.
Wszelkie pÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u obligacji serii A bÄ™dÄ… dokonywane za poÅ›rednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzÄ…cych rachunki papierów wartoÅ›ciowych, na których bÄ™dÄ… zapisane obligacje serii A zgodnie z ustawÄ… o obrocie instrumentami finansowymi i wÅ‚aÅ›ciwymi regulacjami KDPW. W sytuacji wystÄ…pienia okreÅ›lonych w warunkach emisji obligacji serii A przypadków naruszenia posiadacz obligacji bÄ™dzie uprawniony do żądania wczeÅ›niejszego wykupu tych obligacji. Po przeprowadzeniu emisji obligacji serii A Emitent zamierza wprowadzić te obligacje do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie SA lub BondSpot S.A. z siedzibÄ… w Warszawie lub do obu tych systemów.
Wartość nominalna jednej obligacji serii B wynosić bÄ™dzie 1 tys. zÅ‚ i równa bÄ™dzie cenie emisyjnej - wielkość emisji obligacji serii B wyniesie do 7.612 tys. zÅ‚. Obligacje serii B bÄ™dÄ… obligacjami na okaziciela, zdematerializowanymi, oprocentowanymi i niezabezpieczonymi. Obligacje bÄ™dÄ… zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Banco Espirito Santo de Investimento S.A. SpóÅ‚ka Akcyjna OddziaÅ‚ w Polsce z siedzibÄ… w Warszawie, z możliwoÅ›ciÄ… ich przeniesienia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych SA z siedzibÄ… w Warszawie. Celem emisji obligacji serii B jest pozyskanie Å›rodków na wykup części z 26.250 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii S01 wyemitowanych przez Emitenta na podstawie UchwaÅ‚y ZarzÄ…du nr 2/VI/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku, o wartoÅ›ci nominalnej 1 tys. zÅ‚ każda wraz z odsetkami oraz wszelkimi innymi należnoÅ›ciami z nich wynikajÄ…cymi, oraz w drugiej kolejnoÅ›ci na zasilenie kapitaÅ‚u obrotowego Emitenta.
Oprocentowanie (Stopa Procentowa) obligacji serii B bÄ™dzie oprocentowaniem zmiennym i zostanie ustalone w oparciu o stawkÄ™ WIBOR 6M (Stopa Bazowa) powiÄ™kszonÄ… o 5,95 p.p. w skali roku (Marża). Oprocentowanie naliczane dla bÄ™dzie od wartoÅ›ci nominalnej obligacji, wedÅ‚ug Stopy Procentowej obowiÄ…zujÄ…cej na trzy dni robocze przed pierwszym dniem każdego okresu odsetkowego, który wynosi 6 miesiÄ™cy. Stopa Bazowa bÄ™dzie okreÅ›lona przez Agenta Kalkulacyjnego dla danego okresu odsetkowego w każdym Dniu Ustalenia Stopy Bazowej dla tego okresu odsetkowego wedÅ‚ug nastÄ™pujÄ…cych zasad: w wysokoÅ›ci WIBOR 6M opublikowanego na (wg kolejnoÅ›ci): Bloomberg Screen, Reuters Market 3000 lub Reuter Monitor Money Rates Service lub innym powszechnie dostÄ™pnym serwisie informacyjnym o godzinie 11.00 w Dniu Ustalenia Stopy Bazowej, tj. dniu przypadajÄ…cym na trzy Dni Robocze przed pierwszym dniem tego Okresu Odsetkowego lub jeżeli w czasie opisanym powyżej Stopa Bazowa nie zostanie opublikowana na ww. serwisach informacyjnych – w wysokoÅ›ci obliczonej jako Å›rednia arytmetyczna (zaokrÄ…glona w razie potrzeby do czterech miejsc po przecinku w górÄ™) stóp procentowych dla depozytów okreÅ›lonych w zÅ‚otych na okres równy Okresowi Odsetkowemu, które zostanÄ… podane Agentowi Kalkulacyjnemu na jego żądanie, przez co najmniej dwa z Banków Referencyjnych o godzinie 11:00 lub okoÅ‚o tej godziny w Dniu Ustalenia Stopy Bazowej lub w przypadku, gdy Stopa Bazowa dla danego Okresu Odsetkowego nie może być ustalona zgodnie z powyższÄ… procedurÄ… Stopa Bazowa dla danego Okresu Odsetkowego bÄ™dzie równa Stopie Bazowej ustalonej dla poprzedzajÄ…cego Okresu Odsetkowego.
PÅ‚atnoÅ›ci bÄ™dÄ… dokonywane jedynie na rzecz Obligatariusza, który bÄ™dzie posiadaÅ‚ obligacje w Dniu Ustalenia Praw. Emitent bÄ™dzie dokonywaÅ‚ wszelkich pÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u obligacji bez dokonywania jakichkolwiek potrÄ…ceÅ„ z wierzytelnoÅ›ciami przysÅ‚ugujÄ…cymi w stosunku do Obligatariuszy. Emitent bÄ™dzie dokonywaÅ‚ wszelkich pÅ‚atnoÅ›ci za poÅ›rednictwem Firmy Inwestycyjnej, z uwzglÄ™dnieniem obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, w tym przepisów okreÅ›lajÄ…cych maksymalnÄ… wysokość odsetek wynikajÄ…cych z czynnoÅ›ci prawnej. Do dnia rejestracji obligacji w Depozycie pÅ‚atność Å›wiadczeÅ„ pieniężnych z obligacji bÄ™dzie dokonywana za poÅ›rednictwem firmy inwestycyjnej, poprzez przelew na rachunek pieniężny lub bankowy Obligatariusza. ChwilÄ… speÅ‚nienia Å›wiadczenia bÄ™dzie moment uznania rachunku pieniężnego lub bankowego Obligatariusza, kwotÄ… Å›wiadczenia. Obligatariusz zobowiÄ…zany jest, w chwili nabycia obligacji, wskazać numer swojego rachunku pieniężnego lub bankowego, na który dokonywane bÄ™dÄ… pÅ‚atnoÅ›ci wynikajÄ…ce z obligacji. ObowiÄ…zek ten obejmuje również Obligatariuszy, którzy nabyli obligacje nie od Emitenta. Obligatariusz zobowiÄ…zany jest informować firmÄ™ inwestycyjnÄ… o wszelkich zmianach dotyczÄ…cych rachunku, o którym mowa powyżej niezwÅ‚ocznie po ich zaistnieniu. W przypadku gdy Obligatariusz nie poinformuje firmy inwestycyjnej o numerze swojego rachunku, jak również w przypadku gdy wskazany przez Obligatariusza numer rachunku jest nieprawidÅ‚owy, co skutkuje odmowÄ… przyjÄ™cia lub wykonania przelewu, należna mu pÅ‚atność zostanie wpÅ‚acona na rachunek specjalny Emitenta otworzony w banku uzgodnionym z firma inwestycyjnÄ…. Obligatariusz bÄ™dzie uprawniony do otrzymania odsetek za okres, w którym należna mu pÅ‚atność znajdować siÄ™ bÄ™dzie na powyższym rachunku, wyliczonych na zasadach okreÅ›lonych w umowie rachunku przedmiotowego bankowego. W razie opóźnienia siÄ™ Emitenta z zapÅ‚atÄ… jakichkolwiek pÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u obligacji, kwota pÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u obligacji zostanie powiÄ™kszona o odsetki ustawowe naliczone zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W przypadku rejestracji obligacji w Depozycie KDPW i przeniesieniu ewidencji do KDPW wszelkich pÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u obligacji bÄ™dÄ… dokonywane za poÅ›rednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzÄ…cych Rachunki papierów WartoÅ›ciowych i Rachunki Zbiorcze zgodnie z odpowiednimi regulacjami.
Jeżeli Emitent nie wykupi obligacji wczeÅ›niej, na żądanie Obligatariusza, obligacje bÄ™dÄ… podlegaÅ‚y wykupowi w Datach Częściowego Wykupu oraz w KoÅ„cowej Dacie Wykupu tj. dacie odpowiadajÄ…cej ostatniej dacie wypÅ‚aty odsetek przypadajÄ…cej w terminie 42 miesiÄ™cy po dacie emisji. W Datach Częściowego Wykupu każdy Obligatariusz otrzyma RatÄ™ Wykupu przypadajÄ…cÄ… do zapÅ‚aty w danej Dacie Częściowego Wykupu. WypÅ‚acone Raty bÄ™dÄ… pomniejszaÅ‚y wartość nominalnÄ… Obligacji. Wykup w KoÅ„cowej Dacie Wykupu zostanie dokonany poprzez zapÅ‚atÄ™ kwoty równej wartoÅ›ci nominalnej Obligacji, powiÄ™kszonej o należne, a niewypÅ‚acone odsetki od Obligacji.
Jeżeli dzieÅ„ wykupu lub dzieÅ„ wczeÅ›niejszego wykupu przypadnie na dzieÅ„ nie bÄ™dÄ…cy dniem roboczym zapÅ‚ata kwoty do zapÅ‚aty nastÄ…pi w pierwszym dniu roboczym przypadajÄ…cym po dniu wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych pÅ‚atnoÅ›ci, przy czym za dzieÅ„ nie bÄ™dÄ…cy dniem roboczym przyjmuje siÄ™ sobotÄ™, niedzielÄ™ lub innych dzieÅ„ ustawowo wolny od pracy, a także dzieÅ„, w którym KDPW nie Å›wiadczy usÅ‚ug dla klientów.
Wszelkie pÅ‚atnoÅ›ci z tytuÅ‚u obligacji serii B bÄ™dÄ… dokonywane za poÅ›rednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzÄ…cych rachunki papierów wartoÅ›ciowych, na których bÄ™dÄ… zapisane obligacje serii B zgodnie z ustawÄ… o obrocie instrumentami finansowymi i wÅ‚aÅ›ciwymi regulacjami KDPW.
W sytuacji wystÄ…pienia okreÅ›lonych w warunkach emisji obligacji serii B przypadków naruszenia posiadacz obligacji bÄ™dzie uprawniony do żądania wczeÅ›niejszego wykupu tych obligacji.
Po przeprowadzeniu emisji obligacji serii B Emitent zamierza wprowadzić te obligacje do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie SA lub BondSpot S.A. z siedzibÄ… w Warszawie lub do obu tych systemów.
ZobowiÄ…zania oraz rezerwy na zobowiÄ…zania na dzieÅ„ ostatniego zamkniÄ™tego kwartaÅ‚u tj. na dzieÅ„ 31 marca 2013 roku dla Wikana S.A. wynosiÅ‚y 78.903 tys. zÅ‚, z czego kredyty i pożyczki wynosiÅ‚y 15.013 tys. zÅ‚. SpóÅ‚ka nie przewiduje w perspektywie do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji serii A istotnych zmian w poziomie finansowania dziaÅ‚alnoÅ›ci kapitaÅ‚em obcym pochodzÄ…cym z kredytów i pożyczek wzglÄ™dem stanu z dnia emisji tych obligacji.
| |
|