| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-09-23 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | WIKANA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd WIKANA S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 23 września 2016 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETA S.K.A. z siedzibą w Lublinie _"WIKANA PRIM BETA"_ - zawarła z mBankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ umowę kredytu budowlano-hipotecznego _"Kredyt"_ do łącznej kwoty 17,6 mln zł _"Umowa"_, celem pozyskania finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie dwóch budynków wielomieszkaniowych _A4 - A5, "Inwestycja"_, realizowanych w Lublinie w rejonie ulic Ks. L. Zalewskiego i A. Słomkowskiego w ramach kolejnego etapu inwestycji pod nazwą "Osiedle Marina". O zawarciu umowy o kompleksowe wykonanie robót budowlanych
w ramach Inwestycji Emitent informował raportem bieżącym nr 45/2016.
Spłata Kredytów nastąpi w transzach zgodnie z ustalonym harmonogramem, z ostatecznym terminem spłaty przypadającym na dzień 28 sierpnia 2021 r., przy czym Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Kredytu. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowić będą m.in.: hipoteka umowna łączna, ustanowiona do kwoty 35,1 mln zł
na nieruchomościach, na których ma być realizowana Inwestycja, oświadczenie WIKANA PRIM BETA o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 35,1 mln zł w terminie do dnia 30 września 2024 roku oraz umowy zastawów rejestrowych, ustanowionych do kwoty Kredytu na aktywach WIKANA PRIM BETA _w tym jej akcjach_ oraz udziałach jej komplementariusza, tj. WIKANA PRIM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie _"WIKANA PRIM"_.
W związku z zawarciem Umowy, w tym samym dniu pomiędzy Emitentem, WIKANA PRIM BETA i WIKANA PRIM, a Bankiem została zawarta umowa wsparcia projektu _"Umowa Wsparcia"_, na mocy której Emitent oraz WIKANA PRIM zobowiązali się wobec Banku do wsparcia finansowego WIKANA PRIM BETA do kwoty 2,1 mln zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji Inwestycji oraz do wsparcia działalności WIKANA PRIM BETA. Celem zabezpieczenia wsparcia finansowego WIKANA PRIM BETA, Emitent oraz WIKANA PRIM solidarnie poddali się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2,1 mln zł w terminie do dnia 30 września 2024 r. Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a jej pozostałe postanowienia, w tym dotyczące możliwości jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Emitent wyjaśnia, że zawarcie Umowy jest efektem zapowiadanych działań, podejmowanych przez Zarząd Emitenta w celu obniżenia kosztów finansowych poprzez zmianę struktury zadłużenia, tj. w szczególności zmniejszenie udziału obligacji na rzecz kredytów, przy czym Spółka nie zamierza całkowicie rezygnować ze swojej obecności na rynku papierów dłużnych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że o ile podpisanie Umowy wpływa na poziom zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta, to jednak w ocenie Zarządu utrzymuje się on na bezpiecznym poziomie, a to w szczególności z uwagi na fakt, że ok. 50% wszystkich zobowiązań oprocentowanych, a ok. 70% w przypadku zobowiązań z tytułu emisji obligacji, stanowi zadłużenie względem podmiotów powiązanych Emitenta.
Ponadto Emitent wyjaśnia, że uzyskanie ww. kredytu budowlano-hipotecznego podyktowane jest pozytywną oceną Zarządu Spółki sytuacji na rynku mieszkaniowym. Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku w ofercie Grupy Kapitałowej Emitenta znajdowały się projekty deweloperskie z łączną liczbą 247 lokali, z czego 218 znajdowało się w budowie, a skonsolidowane przychody w I półroczu 2016 roku ze sprzedaży wyrobów deweloperskich wyniosły ok. 17,5 mln zł. Opierając się przy tym na średniej wartości sprzedanych mieszkań oraz przy założeniu realizacji pozostałych projektów deweloperskich _obecnie w realizacji znajduje się ok. 370 lokali_, dążeniem Zarządu Spółki w najbliższych miesiącach jest sprzedaż ponad 300 lokali, z których oczekiwane dodatkowe wpływy wyniosą w granicach 60-70 mln zł. | | |
