| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-02-17 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ZAMET INDUSTRY S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zakończenie subskrypcji akcji serii C | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Zamet Industry S.A. _"Emitent"_ w sprawie "podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu", podjętej na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 Statutu, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2016, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje.
Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii C miała charakter subskrypcji prywatnej _art. 431 § 2 pkt 1 KSH_. Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 27 stycznia 2016 roku oraz zakończyła się w dniu 11 lutego 2016 roku, tj. w dniu objęcia wszystkich oferowanych akcji serii C. W dniu 17 lutego 2016 roku, Zarząd złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego. W trybie subskrypcji prywatnej nie dokonuje się przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH a inwestorzy nie składają zapisów, lecz zawierają umowy objęcia akcji. W ramach zakończonej subskrypcji:
- zaoferowano nie mniej niż 1 _jedną_ akcję i nie więcej niż 9.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,70 zł każda akcja.
- skierowano ofertę do indywidualnie oznaczonych 18 adresatów _uwzględniając TDJ Equity III Sp. z o.o._, z zachowaniem zasad przewidzianych w § 6 ust. 9 Statutu.
- objęto 9.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,70 zł każda akcja, w zamian za wkład pieniężny, cenę emisyjną 3,00 zł _trzy złote i 00/100_ za jedną akcję, przy czym wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii C, oferowane w ramach subskrypcji, zostały objęte przez TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _"TDJ"_, w trybie w § 6 ust. 9 lit. c_ Statutu, w drodze umowy objęcia akcji zawartej w dniu 11 lutego 2016 roku, mocą której TDJ objął 9.620.000 _dziewięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii C, za cenę emisyjną 3,00 zł za jedną akcję, to jest za łączną cenę emisyjną 28.860.000,00 zł _dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100_, która została w całości zapłacona. Łączna cena emisyjna jest równa wartości przeprowadzonej subskrypcji.
- nie zawierano umów o subemisję.
- dotychczas poniesione koszty emisji zamykają się kwotą 40 tys. zł _czterdzieści tysięcy złotych i 00/100_ i dotyczą głównie podatku od czynności cywilnoprawnych związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrywanego wkładem pieniężnym oraz pozostałych kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii C wyniósł 0,004 zł na jedną akcję objętą subskrypcją. Poniesione koszty, do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane będą jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji, pomniejszą kwotę zwiększenia kapitału zapasowego z tytułu emisji akcji powyżej ceny nominalnej. Spółka poniesie ponadto koszty związane z wprowadzeniem objętych akcji serii C do obrotu giełdowego. Spółka nie poniosła ani nie będzie ponosiła kosztów tytułem wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego ani promocji oferty.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _teks t jedn. Dz.U.2014, poz.133_. | | |
