| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ADV | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… SMT Software S.A. umowy inwestycyjnej dotyczÄ…cej podwyższenia kapitaÅ‚u w iAlbatros S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Grupy ADV S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2011 r. powziÄ…Å‚ informacjÄ™ od spóÅ‚ki zależnej SMT Software S.A. z o podpisaniu w dniu 31 maja 2011 r. umowy inwestycyjnej dotyczÄ…cej podwyższenia kapitaÅ‚u iAlbatros S.A. o kwotÄ™ 70.000 zÅ‚ poprzez emisjÄ™ 140.000 akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,50 zÅ‚ każda.
Umowa została zawarta pomiędzy SMT Software S.A. i panem Moncef Khanfir (akcjonariusze Albatros S.A. posiadający odpowiednio 51% i 49% akcji) oraz Klee International z Luxemburga i SUD Ouest Conseil z Begles we Francji (inwestorzy).
Strony ustaliły, że podwyższenie kapitału nastąpi w 2 etapach:
- w pierwszym etapie do 10 czerwca 2011 r. kapitał zostanie podwyższony o kwotę 56.400 zł poprzez emisję 112.800 akcji, z czego SMT Software S.A. obejmie 72.000 akcji za kwotę 487.250 euro (1 927 999,53 zł wg średniego kursu NBP z 31.05.2011 r.), a inwestorzy łącznie 40.800 akcji za łączną kwotę 120.000 euro (474 828,00 zł wg średniego kursu NBP z 31.05.2011 r.).
- w drugim etapie do 31 grudnia 2011 r. kapitaÅ‚ zostanie podwyższony o kwotÄ™ 13.600 zÅ‚ poprzez emisjÄ™ 27.200 akcji dla SUD Ouest Conseil pÅ‚atne gotówkÄ….
Docelowo kapitał iAlbatros S.A. będzie wynosił 170.000 zł i dzielił się na 340.000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
Nowi Inwestorzy obejmÄ… akcje za gotówkÄ™ pÅ‚atnÄ… w ciÄ…gu 21 dni od otrzymania oÅ›wiadczenia o podjÄ™ciu uchwaÅ‚ o emisji akcji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy iAlbatros S.A.
SMT Software S.A. obejmie akcje nowej emisji iAlbatros S.A. pÅ‚acÄ…c za nie w dwóch etapach:
- 230.000 euro w ciągu 21 dni od otrzymania oświadczenia o podjęciu uchwał o emisji akcji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy iAlbatros S.A.
- 257.250 euro do końca grudnia 2011r.
Część płatności SMT Software zostanie pokryta poprzez dotychczas powstałe wierzytelności w wysokości 227.942,64 euro zawierające:
- pożyczki przelane na konto iAlbatros S.A.: 67.500 euro
- wydatki iAlbatros S.A. pokryte przez SMT Software S.A.: 6.306,89 euro
- faktury wystawione za prace developerskie nad systemem iAlbatros: 154.135,75 euro.
Pozostała płatność za akcje nowej emisji iAlbatros S.A. zostanie pokryta przez SMT Software S.A. jako kompensata w postaci prac developerskich.
Strony zobowiÄ…zaÅ‚y siÄ™ do podpisania porozumienia akcjonariuszy regulujÄ…cego obrót akcjami spóÅ‚ki po zarejestrowaniu akcji nowej emisji w KRS.
Jeżeli podwyższenie kapitału nie zostanie dokonane z powodu winy jednej z stron umowy, to strona ta jest zobowiązana do zapłacenia łącznej kary w wysokości 2.000.000 euro proporcjonalnie pozostałym stronom umowy.
SMT Software S.A. po podwyższeniu kapitaÅ‚u w iAbatros S.A. bÄ™dzie posiadaÅ‚a 51,18% akcji i gÅ‚osów.
Åšrodki z nowych emisji akcji zostanÄ… przeznaczone na rozwój informatycznego systemu do zarzÄ…dzania rezerwacjami hotelowymi dla klientów biznesowych oraz na promocjÄ™ nowej marki na rynku francuskim oraz polskim.
Podstawowym przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki iAlbatros S.A. jest Å›wiadczenie usÅ‚ug rezerwacji hotelowych dla klienta biznesowego. System informatyczny, na którym zostaÅ‚a oparta formuÅ‚a dziaÅ‚alnoÅ›ci nowej spóÅ‚ki, opracowywany jest na bazie wieloletnich doÅ›wiadczeÅ„ specjalistów SMT Software projektujÄ…cych wczeÅ›niej podobne systemy oraz na doÅ›wiadczeniu i merytorycznym know&how Pana Moncefa Khnafira.
Nowi inwestorzy iAlbatros S.A, firmy: Klee International oraz Sud Ouest Conseil, nie tylko zwiÄ™kszajÄ… wartość spóÅ‚ki poprzez podwyższenie jej kapitaÅ‚u, ale przede wszystkim sÄ… inwestorami strategicznymi ze wzglÄ™du na ich bogate doÅ›wiadczenie w branży Bussines Travel na rynku francuskim.
Grupa ADV S.A. posiada 51,23% kapitaÅ‚u i gÅ‚osów w SMT Software S.A.
Kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… jest przekroczenie 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych
| |
|
