| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-01-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii G | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d DolnoÅ›lÄ…skie Surowce Skalne S.A. ("SpóÅ‚ka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 25 stycznia 2012 roku SpóÅ‚ka przeprowadziÅ‚a emisjÄ™ zabezpieczonych obligacji imiennych serii G. Obligacje serii G zostaÅ‚y wyemitowane na podstawie UchwaÅ‚y ZarzÄ…du SpóÅ‚ki DolnoÅ›lÄ…skie Surowce Skalne S.A. nr 01/23/01/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r., zmienionej UchwaÅ‚Ä… nr 01/24/01/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku oraz UchwaÅ‚Ä… nr 01/25/01/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku.
W ramach emisji Obligacji serii G obligatariuszom przydzielonych zostaÅ‚o 400.000 obligacji o numerach od 000001 do 400000 i Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 40.000.000 zÅ‚otych. Wartość nominalna każdej Obligacji serii G wynosi 100.000 zÅ‚otych. Cena emisyjna każdej Obligacji serii G jest równa jej wartoÅ›ci nominalnej i wynosi 100.000 zÅ‚otych.
Wykup Obligacji serii G przez SpóÅ‚kÄ™ nastÄ…pi w dniu 30 listopada 2012 roku.
Obligacje serii G są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 12,6% w skali roku, przy czym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni od dnia przydziału.
Obligacje serii G sÄ… obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczenie stanowić bÄ™dzie zastaw rejestrowy na 94.680 akcjach serii A spóÅ‚ki "Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A." w Kielcach ("Akcje"). Podmiotem udzielajÄ…cym zabezpieczenia jest spóÅ‚ka "Surowce Skalne Wschód" Sp. z o.o. w Warszawie ("SSW"). Do chwili wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, Obligacje zostaÅ‚y zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu umownego cywilnego na Akcjach. Zgodnie z wycenÄ… sporzÄ…dzonÄ… przez biegÅ‚ego rzeczoznawcÄ™ WBP Doradztwo NieruchomoÅ›ci w Bytomiu, na potrzeby zabezpieczenia Obligacji, wartość Akcji wynosi 70.059.090,96 zÅ‚.
Obligacje serii G zostaÅ‚y wyemitowane w formie dokumentu. Emisja Obligacji serii G nastÄ…piÅ‚a w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach poprzez ich zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie wiÄ™kszej niż 99 osób.
Szacunkowe zadÅ‚użenie jednostkowe Emitenta na dzieÅ„ 31 grudnia 2011 roku wyniosÅ‚o ok. 580.000.000 zÅ‚, z czego ok. 22.000.000 zÅ‚ stanowiÅ‚a rezerwa z tytuÅ‚u podatku odroczonego. Do dnia wykupu Obligacji Emitent przewiduje redukcjÄ™ zadÅ‚użenia ogóÅ‚em o kwotÄ™ ok. 10.000.000 zÅ‚.
Åšrodki z emisji Obligacji serii G SpóÅ‚ka przeznaczyÅ‚a na umorzenie, poprzez kompensatÄ™, zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki wobec obligatariuszy obligacji serii G.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 11) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).
| |
|
