| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROIMPLANT S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii E Emitenta | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Zarząd EUROIMPLANT S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje następujące, szczegółowe informacje dotyczące zakończonej subskrypcji publicznej akcji serii E z zachowaniem prawa poboru wyemitowanych na mocy uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 12 marca 2012 roku;
1) Subskrypcja akcji serii E prowadzona była w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w okresie od 4 czerwca 2012 r. do 15 czerwca 2012 roku, zaś w ramach Zapisów na akcje serii E nieobjęte w ramach Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w odpowiedzi na Zaproszenie Zarządu Spółki w okresie od 26 czerwca do 29 czerwca 2012 roku;
2) Przydział akcji serii E w ramach Zapisów Podstawowych i Dodatkowych nastąpił w dniu 26 czerwca 2012 roku, zaś przydział w ramach Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w odpowiedzi na Zaproszenie Zarządu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku;
3) W subskrypcji oferowanych było do objęcia 73.647.561 akcji serii E;
4) Redukcja nie wystąpiła;
5) Liczba akcji serii E na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 5 252 200 sztuk
6) Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5 252 200 sztuk
7) Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,12 zł;
8) W ramach przeprowadzonej subskrypcji złożono 468 zapisów;
9) Akcje serii E przydzielono 468 inwestorom;
10) Emitent nie zawierał umów o subemisję. Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów;
10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych do objęcia akcji serii E i ceny emisyjnej, wyniosła 8 837 707,32 zł. Wartość przydzielonych akcji serii E wyniosła 630 264,00 zł;
11) Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wyniosła ok. 160 tys. zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – koszty notarialne, koszty obsługi prawnej, wynagrodzenie KDPW, opłaty administracyjne – ok. 15 500 tys. zł;
b) wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy;
c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 142 656,70 tys. zł;
d) promocja oferty – nie dotyczy;
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
12) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na każdą przydzieloną akcję serii E wynosi 0,03 zł.
| |
|
