| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 129 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-12-19 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | KCI | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Emisja obligacji; ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Zarząd KCI S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2015r. Spółka wyemitowała 9.000 sztuk obligacji serii J o wartości nominalnej 1 000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 9.000.000 zł. oraz 20.000 sztuk obligacji serii L o wartości nominalnej 1 000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 20.000.000 zł /"Obligacje"/.
Łączna wartość emisji nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Wszystkie Obligacje zostały objęte i w całości opłacone przez inwestorów. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 18 grudnia 2016 roku. Wyemitowane Obligacje są oprocentowane w oparciu o zmienną stopę procentową, na którą składa się stopa WIBOR 3M oraz ustalona marża. Wypłata należnych odsetek będzie dokonywana w odstępach kwartalnych. Emisja Obligacji nie miała charakteru emisji publicznej.
Obligacje zabezpieczone są hipoteką umowną łączną na nieruchomości Emitenta położonej w Krakowie przy ul. Romanowicza oraz oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
Celem emisji jest pozyskanie finansowania na refinansowanie obligacji serii I z terminem płatności 18 grudnia 2015 roku o wartości 45.000.000 złotych.
Celem zabezpieczenia wszelkich wierzytelności wynikających z emisji przez Spółkę w/w obligacji serii J w dniu 18 grudnia 2015r. została ustanowiona na rzecz Administratora Hipoteki – Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie reprezentującego Obligatariuszy hipoteka umowna łączna do kwoty 58.916.000,00 zł na następujących nieruchomościach, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym KCI S.A., położonych w Krakowie przy ul. Romanowicza, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 14:
a. niezabudowana działka nr 45/6 o powierzchni 288 metrów kwadratowych, objęta księga wieczystą nr KR1P/240983/3;
b. działka nr 45/8 o powierzchni 4206 metrów kwadratowych, zabudowana budynkiem hali produkcyjnej B, objęta księgą wieczystą nr KR1P/240977/8;
c. działka nr 45/9 o powierzchni 6702 metry kwadratowe, zabudowana budynkiem hali produkcyjnej A, objęta księgą wieczystą nr KR1P/240978/5;
d. niezabudowana działka nr 45/12 o powierzchni 3436 metrów kwadratowych objęta księgą wieczystą nr KR1P/240981/9;
e. działka nr 45/13 o powierzchni 2089 metrów kwadratowych, zabudowana budynkiem technicznym, objęta księgą wieczystą nr KR1P/240982/6;
f. działka nr 45/21 o powierzchni 8990 metrów kwadratowych, objęta księgą wieczystą nr KR1P/240980/2;
Jednocześnie w związku z planowaną przez Spółkę emisją 11.000 obligacji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 11.000.000,00 zł w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności wynikających z emisji serii K na w/w nieruchomościach w dniu 18 grudnia 2015r. została ustanowiona na rzecz Administratora Hipoteki – Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie hipoteka umowna łączna do kwoty 57.653.710,00 zł.
Wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego i własności oszacowana została według operatu sporządzonego przez uprawnionego biegłego na 42.083.000 zł. – wartość stanowiąca powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Pomiędzy KCI S.A., a podmiotem na rzecz którego ustanowiono hipoteki oraz pomiędzy osobami zarządzającymi tymi podmiotami nie występują powiązania.
| | |
