| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii E | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d DolnoÅ›lÄ…skie Surowce Skalne S.A. ("SpóÅ‚ka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 14 marca 2011 roku Emitent pomyÅ›lnie zakoÅ„czyÅ‚ emisjÄ™ zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E. Obligacje zostaÅ‚y wyemitowane na podstawie UchwaÅ‚y ZarzÄ…du nr 1/08/03/2011 SpóÅ‚ki DolnoÅ›lÄ…skie Surowce Skalne S.A. z dnia 8 marca 2011 roku, której treść zmieniono nastÄ™pnie UchwaÅ‚Ä… ZarzÄ…du nr 1/09/03/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz UchwaÅ‚Ä… ZarzÄ…du nr 1/10/03/2011 z dnia 10 marca 2011 r.
W ramach emisji obligacji serii E obligatariuszom przydzielonych zostaÅ‚o 115.341 obligacji o numerach od 000001 do 115341 i Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 115.341.000 zÅ‚otych. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000 zÅ‚otych. Cena emisyjna każdej obligacji jest równa jej wartoÅ›ci nominalnej i wynosi 1.000 zÅ‚otych.
Wykup obligacji przez SpóÅ‚kÄ™ nastÄ…pi w terminie trzech lat od dnia emisji.
Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne i będzie obliczane wg stopy WIBOR 3M z trzeciego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego powiększonej o 7,5 p. p. (słownie: siedem i pięć dziesiątych punktu procentowego) w skali roku, przy czym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni od dnia przydziału. Okres odsetkowy będzie wynosił trzy miesiące kalendarzowe, przy czym pierwszy okres odsetkowy zacznie biec w dniu przydziału Obligacji i zakończy się w dniu poprzedzającym dzień płatności odsetek.
Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na finansowanie prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej.
Obligacje serii E bÄ™dÄ… posiadaÅ‚y formÄ™ dokumentu chyba, że nastÄ…pi ich zdematerializowanie w Krajowym Depozycie Papierów WartoÅ›ciowych S.A. Emisja obligacji nastÄ…piÅ‚a w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach poprzez ich zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie wiÄ™kszej niż 99 osób.
Odsetki będą wypłacane Obligatariuszom w dniach: 10 czerwca 2011 r., 12 września 2011 r., 12 grudnia 2011 r., 12 marca 2012 r., 11 czerwca 2012 r., 10 września 2012 r., 10 grudnia 2012 r., 11 marca 2013 r., 10 czerwca 2013 r., 10 września 2013 r., 10 grudnia 2013 r. oraz w dniu wykupu obligacji.
Obligacje sÄ… obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczenie obligacji stanowić majÄ…: zabezpieczenia rzeczowe w postaci hipotek na nieruchomoÅ›ciach oraz zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych oraz prawach majÄ…tkowych, a także poddanie siÄ™ przez SpóÅ‚kÄ™ egzekucji w formie aktu notarialnego, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postÄ™powania cywilnego. Emitent zobowiÄ…zany jest do zÅ‚ożenia wszystkich oÅ›wiadczeÅ„ niezbÄ™dnych do ustanowienia zabezpieczeÅ„ w terminie 45 dni od dnia dokonania przydziaÅ‚u obligacji.
Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku, łączna wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Emitenta wynosiła:
- zobowiÄ…zania dÅ‚ugoterminowe – 119.497.000,-PLN,
- zobowiÄ…zania krótkoterminowe – 138.848.000,-PLN.
Ponadto na dzień 31 grudnia 2010 r. Emitent dysponował środkami pieniężnymi w kwocie 49.941.000,-PLN.
Zgodnie z perspektywami ksztaÅ‚towania zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta do marca 2014 r. zobowiÄ…zania dÅ‚ugoterminowe Emitenta winny zmniejszyć siÄ™ do kwoty 17.151.000,-PLN a zobowiÄ…zania krótkoterminowe do kwoty 106.223.000,-PLN.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 11) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami). | |
|
